Veranlagen
Sie wollen ehrlich und umfassend über Chancen und Risiken von Anlagen in Investmentfonds, Sachwerten und Wertpapieren informiert werden und eine Veranlagungs- oder Ansparform, die zu Ihren individuellen Wünschen und Zielen passt. Individuelle und produktneutrale Beratung ist Ihnen wichtig.
Gemeinsam definieren wir Ihre Anlagestrategie. Durch meine Kooperation mit der FinanzAdmin GmbH stelle ich Ihnen eine sehr große Produktauswahl zur Verfügung. Über eine App ist der komplette Beratungs- und Abwicklungsprozess auf Ihren Wunsch ohne physischen Kontakt möglich, wobei ich jedoch den Grundsatz vertrete, dass gerade die persönlichen Begegnungen mit Menschen das Leben lebenswert machen.
Der Beratungsprozess verläuft über mehrere Phasen:
1. Die Begegnung
Vertrauen ist der Grundstein jeder Beziehung: Das gilt im Privaten wie im Geschäft. Um diesen Grundstein für partnerschaftlichen Umgang und damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu legen, lernen wir uns erst mal kennen. Ich erfahre, was Sie erwarten und wo Ihre finanziellen Ziele liegen. Sie erfahren, wer ich bin und wie ich Sie auf Ihrem Weg begleiten und weiterbringen kann.
2. Der Status Quo
Erst die Gegenwart macht die mögliche Zukunft zur erlebten Vergangenheit: Wir sind uns also im ersten Schritt darüber einig geworden, dass eine Zusammenarbeit für beide Seiten Sinn macht. Nun verschaffe ich mir einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Gesamtsituation. Dafür erfasse und bewerte ich bereits bestehende Kapitalanlagen und Vermögenswerte und definiere gemeinsam mit Ihnen Ihre persönlichen und finanziellen Ziele. Je schärfer das Bild ist, das ich mir von Ihrer gegenwärtigen Vorsorge- und Vermögenssituation mache, umso besser passt am Ende die finanzielle Lösung, die ich empfehle.
3. Den Weg abstecken
Der Weg ist das Ziel: Nun geht es an die eigentliche Arbeit. Ich entwickle eine maßgeschneiderte Anlage-, Finanzierungs-, Absicherungs- und/ oder Vorsorgestrategie. Anschließend präsentiere ich meine erarbeitete Lösung und stimme das vorgestellte Konzept gemeinsam mit Ihnen ab.
4. Die Koffer sind gepackt
Der effektivste Weg etwas zu tun, ist es zu tun: Ich übernehme die gesamte Abwicklung für Sie. Für die professionelle Umsetzung Ihrer fertig abgestimmten Veranlagungs-, Finanzierungs-, Absicherungs- oder Vorsorgestrategie kümmere ich mich um alle weiteren Abwicklungsschritte.
5. Persönliche Begleitung
So weit der Weg auch ist, wir gehen in zusammen: Mit der Umsetzung Ihrer Finanz- und Vorsorgestrategie ist meine Arbeit noch lange nicht getan. Ich stehe Ihnen auch in Zukunft kontinuierlich und verantwortungsbewusst zur Verfügung, um den Erfolg zu sichern. Dabei bleiben wir in aktivem Dialog und ich bin jederzeit für Sie erreichbar. Die laufende Begleitung kann dabei je nach Wunsch und Standort persönlich, telefonisch, per E-Mail oder digital erfolgen. In regelmäßigen Zeitabständen führe ich Statusgespräche, selbstverständlich auch außer der Reihe bei akut anstehenden Veränderungen.
Hinweis: Die FinanzAdmin ist mein gemäß WAG 2018 konzessionierter Partner im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich ist Thomas Hanisch ein Erfüllungsgehilfe der FinanzAdmin gemäß § 1313a ABGB und wird im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der FinanzAdmin tätig.
